泰国一支男人排球队于1996年比赛中取得冠军，观众对于队员的精深球技并无质疑，令人议论纷纷的却是队员的身份性别：由于他们不是同性恋者就是变性人。虽然球队只属业余性质，但他们在初赛时所向无敌，且顺利进入六个月后举办的总决赛，惋惜问题接续而来：他们之间的内哄、外间球队的冷言冷语，还有排球比赛协会的故意排挤……