故事发生在富贵的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了仅有的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了世人的凌辱和折磨，沦为奴隶和仆人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的描写 。 　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师呈现在了马戏团中，呈现在了她的眼前。侏儒魔术师的呈现让快要关闭的马戏团重现活力，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久别的温温暖感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。