第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。　　第一部结束，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平缓梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，解救皮平缓梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此刻，屈服索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人戎行，预备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，协助洛汉王国对抗凶恶力气的侵略。　　幸运的皮平缓梅利被会说话的树精救了出来，而且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精维护了两人的安全，而且带他们参与树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的情绪：是持续当中立者，委曲求全，仍是奋起反抗？　　身负重任的佛罗多（伊利亚·伍德 饰）和山姆持续向末日山脉前进，一路上被咕噜盯梢，弗罗多依托至尊魔戒的力气，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们预备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想使用至尊魔戒的力气对抗萨鲁曼的攻击……