改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那儿的音讯。一份印满城市照片的画报，点着了两个少年关于美丽城市的神往。短暂的假日，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。　　途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜 饰），三人一起上路。经历重重隔绝，他们总算到达了城市，晓娅也要坐火车回悠远的北京去了，这时晓娅的老公却忽然呈现要抓她回去。本来晓娅是从北京来的知青，迫于日子嫁给了寨子的农民。可是晓娅却一直不能忘掉悠远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的日子总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从寨子出来的青年龙建国（张涵予 饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上一直挂着显露出不易察觉的惆怅。龙哥对他们很好，不只给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的寨子……