17世纪的关原之战，德川宗族一统天下已成大势所趋，可是丰臣氏仍然存有较强的实力。尔后的日子里，双方的忍者集团迸发连番对决，安静的表象下战况激烈。在两大宗族之外，始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。某日，隶属真田家的猿飞佐助（高橋幸治 饰）遇见浪人稻村光秋（戸浦六宏 饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者喽罗之一的郡山带刀（岡田英次 饰）叛逃，并有或许投靠丰臣氏。为免军情走漏，战局发生变化，德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时，丰臣也派出密探接应郡山。佐助预备经过的诹访城即将成为影响战局的重要战场……　　本片根据中田耕治的原作改编。