克拉拉（麦肯芝·弗依 Mackenzie Foy 饰）的母亲在她很小的时候就离开了她，留给女儿的仅有相同东西是装有价值连城的盒子。德罗赛尔梅耶（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）是克拉拉的教父，在他举办的一场聚会上，一根奥秘的金线指引着克拉拉找到了可以打开盒子的钥匙，但是，克拉拉却因此而被传送到了一个奥秘的平行国际之中。　　这是一个克拉拉的母亲一手打造的魔法国际，四位国王别离掌管着他们的国度，而克拉拉梦寐以求的钥匙，就掌握在其中最邪恶的一位——姜母女王（海伦·米伦 Helen Mirren 饰）的手上，她的存在让这个原本和平繁盛的国际逐渐走向土崩瓦解。克拉拉有必要和她在这里结识的仁慈朋友们合作，夺回钥匙，破坏姜母女王的统治和野心。