二战时期，纳粹铁蹄蹂躏国际每一个角落。德国科学家研制出一种铀割裂的超级兵器，该兵器可导致人类灭亡。犹太人科学家哈巴枸偷偷将超级兵器的图纸带出德国，逃往美利坚，得知音讯的希特勒派出盖世太保追杀。哈巴枸只得转道香港，与美国特工接头。　　为了确保这张代号为“野兽”的图纸安全交接，我国最高间谍“天字第一号”（林青霞 饰）委托夜来香事务所的私人侦探夜来香（林子祥 饰）为哈巴枸保驾护航。正愁无米下锅的夜来香以为这是一个挣钱的好机会，但等待他的则是一场紧张影响却又笑料不断的图纸争夺战……