京都下鸭神社，寓居于纠之森的下鸭家。承继了过去曾为狸猫界头目的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着酷爱宝冢的母亲，一直过着自己高兴的日子。　　以承继了总一郎稠密“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的推举，叔父·夷川早云的战略，还有与“星期五沙龙”之间发生的事，全都跟着一阵风就这样在京都的夜空中远去，时节变换，洛中到了幽香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的冰冷，开始跃跃欲试。　　被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天脱离了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉教师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。　　就在这个时分，赤玉教师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而脱离的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。心惊胆战。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。　　以京都小镇为舞台，搅动听与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！