故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在老友保护下，从“佐尔格”谍案中抽身，出任上海特别行动处主任。担任与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，终究在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）置疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻周围，以期获取证据。因为情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其奇妙地斡旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的计划布署。但怎样将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决议孤注一掷......